인프라전략투자실

 

인프라전략투자실 투자전략

인프라 섹터에서는 제도, 계약 및 안정적 수요에 기반한 우량 자산을 대상으로 투자를 집행하며 미래 성장성에 기반한 인프라 자산에도 투자하고 있습니다. 크레딧 섹터에서는 검증된 글로벌 GP와의 협업을 통해 국내 기관투자자의 다양한 니즈를 고려한 맞춤형 투자기회를 제공하고 있습니다

운용 중인 펀드

해외 인프라

  • Coordination with
    Global GP & IBs
  • 글로벌 인프라 펀드

    • 글로벌 유수 인프라 운용사별 Flagship Fund 투자를 위한 펀드 조성

    SMA 프로그램

    • 글로벌 IB 및 GP와의 협업을 통해 기관 투자자의 니즈에 맞는 투자상품 개발

    Co-Investment (지분)

    • 글로벌 인프라 운용사가 투자하는 우량 공동투자기회 참여를 위한 투자펀드 조성

    Debt Financing

    • 계약, 제도에 기반한 안정적인 Infra Debt에 대한 투자상품 개발

해외 크레딧

  • Structuring for Korean
    Institutional Investor
  • Private Debt Fund

    • 검증된 Track Record를 보유한 글로벌 GP의 Private Debt Fund 투자

    • 선순위대출, Mezzanine, Special Situation 등 다양한 전략 구사 투자

    구조화 상품

    • 글로벌 GP와의 협업을 통한 다양한 크레딧 상품 개발 발

    • Manager Financing, Note Structuring, CLO 등

국내 인프라

  • Energy Transition,
    Digital Transformation
  • 신재생에너지 투자를 주 목적으로 하는 블라인드 펀드 조성/운용 중

    • 풍력발전, 연료전지, 태양광발전 등 양질의 우량 투자사업 발굴

    • 풍력발전, 연료전지, 태양광발전 등 양질의 우량 투자사업 발굴

    • 국내 유수 SI와의 전략적 파트너쉽 활용

    미래형 인프라 투자를 위한 펀드 조성 계획

    • 신재생에너지 개발 투자를 위한 펀드 조성

    • 데이터센터 개발 투자를 위한 펀드 조성

    • 수소 인프라 구축을 위한 펀드 조성

인프라전략투자실 부서의 특징 및 강점

인프라전략투자실은 글로벌 GP 및 IB와의 협업을 통하여 펀드, 지분 및 대출 투자, 구조화 채권 등 다양한 상품을 발굴하고 있으며, 국내 지분 블라인드 펀드를 운용하여 직접투자 및 자산관리에 대한 역량을 축적하고 있습니다. 특히 국내 기관투자자의 Risk Appetite에 대한 높은 이해도를 바탕으로 투자자 니즈에 맞는 차별화된 상품을 공급하고 있습니다

신한대체투자운용 인프라전략투자실 차별화 요인

맞춤형
상품개발 역량

  • 기관투자자 맞춤형 상품개발

    • 국내 최초로 PDF (Private Debt Fund)에 Note 구조 도입

    • 국내 기관투자자에 대한 높은 이해

    글로벌 GP 및 IB와의 적극적 협력

    • 글로벌 GP 및 IB와 다양한 상품개발

    • KKR, Carlyle 등과 다수의 협력 상품 개발 및 출시

    다양한 SMA 프로그램

    • 국내 기관투자자의 니즈에 맞는 다수의 SMA (Separately Managed Accounts) 프로그램 운영 실적

다수의
투자 관리 경험

  • 풍부한 프로젝트 경험

    • 국내 지분 블라인드 펀드 운용을 통해 직접투자 및 자산관리에 대한 심도 깊은 경험 및 이해도 축적

    해외 블라인드 펀드 투자 경험

    • 다수의 해외 재간접펀드 운용을 통해 GP 분석 및 평가 경험 축적

    • 글로벌 IB 및 GP와의 협업을 통해 해외 직접투자 (지분, 대출)에 대한 투자 관리 경험 보유

신한금융그룹
네트워크

  • 그룹의 펀드 출자 및 지원

    • 국내 신재생 블라인드 펀드 조성을 위한 Anchor 출자

    • 신한 GIB와의 협업을 통해 펀드 조성 가능성 증대

    신한 GIB 네트워크 활용

    • 다양한 계열사 네트워크를 통한 신규 투자대상 발굴 및 투자자 모집

    • 기투자 사업에 대한 Financing 제공 등 다양한 협업기회 제공

    • 주기적인 포트폴리오 점검회의를 통해 투자자산 현황 모니터링

체계적인
리스크 관리

  • 최적의 인력 구성

    • 인프라 및 크레딧 투자 업계 경력 10년 이상의 베테랑 다수 보유

    • 기관투자자, IB, 자문사 등 다양한 경험 축적

    전사적 의사결정에 의한 사후관리

    • 위험과 수익의 균형 추구

    • 장기적 관점의 펀드 운용

    • 투자 단계부터 미들/백 부서와 체계적 협업

    체계적인 모니터링

    • 투자 포트폴리오 정기, 수시 점검

    • 주기적인 포트폴리오 점검회의를 통해 투자자산 현황 모니터링

    • 정기 운용보고서 제공

 

Infrastructure

 

신한국민연금신재생에너지 전문투자형사모투자신탁제1호

국민연금 신재생에너지 블라인드 펀드

AUM KRW 200,000,000,000

신한AIM 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호

글로벌 PPP 인프라

AUM EUR 133,000,000

 
 

신한AIM 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제2호

네덜란드, Waste-to-Energy

AUM KRW 97,916,922,470

신한AIM 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제3호

Wales & Borders, 영국 Rolling Stock

AUM GBP 118,000,000

 

Infrastructure

Infrastructure

 

신한AIM 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제4호

북미 서유럽 Core 인프라 펀드 세컨더리 투자

AUM EUR 139,300,000

신한AIM 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제5호

유럽 적격 인프라 지분투자 SMA

AUM EUR 204,000,000

 
 

신한AIM 재간접 전문투자형 사모투자신탁 제1호

미국 Middle Market Direct Lending Unitranche Fund

AUM USD 280,000,000

신한AIM 재간접 전문투자형 사모투자신탁 제2호

유럽 Non-Performing Loan Fund

AUM EUR 35,000,000

 

Fund of Funds

Fund of Funds

 

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제3호

유럽 Middle Market Direct Lending Fund

AUM GBP 118,000,000

신한AIM 재간접 전문투자형 사모투자신탁 제4호

유럽 Core 인프라 지분투자

AUM EUR 139,300,000

 

신한AIM재간접전문투자형사모투자신탁제6호

Customized Portfolio Service 투자

AUM USD 150,000,000

 
 

신한AIM 크레딧 전문투자형사모투자신탁1호

Special LP SPV 대출 투자

AUM USD 200,000,000

Credit & Fund of Funds

Credit

 

신한AIM 크레딧 전문투자형사모투자신탁2호

CLO Warehousing Junior Loan

AUM USD 43,491,000

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제3호

SPV Loan Fund

AUM USD 100,700,600

 
 

신한AIM크레딧전문투자형사모투자신탁제4호

Revolving Loan Fund 투자

AUM USD 330,000,000