대체투자실

 

대체투자실 투자전략

대체투자실 내 기업투자팀을 두고 있으며 기업투자팀은 개별 기업의 수명주기 각 단계에 대응하는 맞춤형 기업투자 상품을 제공합니다. 초기 Start-up 및 Venture 투자, 성장기업 및 성숙기업에 대한 Growth Capital 투자 등을 수행하고 있으며 향후 기업구조조정 섹터 등으로 상품 Coverage를 확대할 계획입니다

 

도입기

  • Start-up & Venture
  • 사회적기업 투자를 주 목적으로 하는 임팩트투자 펀드 조성/운용

    • 투자대상 기업의 사회적 가치와 수익성을 동시에 고려한 투자로 사회적기업 생태계 선순환 구조 형성

    • 신한금융그룹 내 유관 부서, 퓨처스랩 등과 협업하여 임팩트투자 주도

    • 다양한 딜소싱 채널 확보하여 포트폴리오 다변화

    • 대출, 메자닌, RCPS 등 다양한 상품을 활용한 대상기업 맞춤형 투자

    정책형 신규펀드 조성

    • ESG투자, 디지털 뉴딜 등 테마형 펀드

    • 타 운용사 및 GIB와 협업으로 소부장, 프롭테크 등 유망 분야 벤처기업 투자

성장 / 성숙기

  • Growth Capital / Direct Lending
  • 인수금융 대출펀드 조성/운용

    • 거래 특성 상 높은 수준의 안정성을 보유한 대형인수금융 딜의 선순위 및 중순위론에 투자하는 펀드

    • 안정적인 Risk – Return Profile 추구

    • 투자자에게 매력적인 상품 구조 제공

    • 주선 경험 풍부한 신한GIB와 협업으로 우량자산에 공동 투자

    다양한 기업 니즈를 지원하는 Private Debt Fund 조성

    • 해외 진출기업 무역금융 등 수출입 지원

    • 운전/시설자금 등 기업금융 전용 PDF

    • 우량 기업 및 프로젝트의 자금 수요에 기반한 맞춤형 펀드

재도약기

  • Special Situation
  • 기업구조혁신 펀드 조성

    • 국내 대기업 및 중견기업의 선제적 구조조정에 투자

    • 사업 재편 및 신성장동력 확보 딜 투자

    • 워크아웃, 기업회생절차, 경영권 승계 등 다양한 이슈해결을 위한 딜에 투자

    기타

    • 검증된 VC, PE의 LP지분 및 일반 구주에 투자하는 Secondary 펀드

    • 신규 프로젝트 PEF에 출자하는 펀드

대체투자실 부서의 특징 및 강점

• 대체투자실은 약 20건의 사회적기업 및 임팩트기업 투자를 수행하였으며, 인수금융 중순위론펀드를 설정하여 운용하는 등 철저한 개별기업 분석을 바탕으로 신한금융그룹 네트워크를 적극 활용한 다양한 기업투자 펀드를 운용하고 있습니다.
• 대체투자실은 주로 기업투자 관련 블라인드펀드를 운용하고 있어 건별 우량자산 투자가 매우 중요합니다. 이에 따라 투자 대상별 성장성 및 안정성에 초점을 맞추어 다양한 투자/회수 전략을 추구하고 있으며, 면밀한 사후관리를 바탕으로 펀드성과 관리에 최선을 다하고 있습니다 .

 

사회적기업 투자
전문성 보유

  • 3건의 사회적기업 투자 펀드 운용 중

    • 다양한 업종의 약20개 기업 투자 입

    • 관련 네트워크와 활발한 교류

    • 풍부한 투자 경험 축적

    폭넓은 발굴/지원 네트워크 보유

    • 신한금융그룹 및 SK그룹, 자본시장, 정책기관 등 다양한 채널 활용

    • 투자기업의 사회적 가치 향상 유도

    지속적인 후속펀드 출시

    • 그룹사, 대기업 및 정책자금 출자 유도

    • 펀드 투자대상 확대

    • 사회적기업 생태계 선순환 구조 구축

기업투자 관련
블라인드 펀드 운용

  • 인수금융론펀드 등 다양한 기업투자 상품 출시

    • 우량 인수금융 딜의 중순위론에 투자

    최적의 투자/회수 전략 추구

    • 현금 흐름의 안정성 및 예측 가능성, 기업의 미래 성장 가능성 등 고려

    • 투자대상 기업에 적합한 투자상품 활용(사채 및 대출, 주식 및 주식 관련 채권)

    상품 영역 확대 추진

    • 개별 우량 Deal 프로젝트 펀드

    • 해외 진출 기업 수출입 지원 펀드

    • 사모 대출 펀드(PDF) 등

신한금융그룹
네트워크 적극 활용

  • 그룹의 펀드 출자 및 지원

    • 사회적기업 투자 펀드 및 인수금융 중순위론펀드 Anchor출자

    • 신한 Future’s Lab, 신한금융희망재단 중심의 start up 발굴 및 육성지원

    공동투자 기회 상호 제공

    • 다양한 계열사 네트워크를 통한 신규 투자대상 발굴

    • 우량 딜에 계열사와 공동 투자 진행

    • 기투자 기업 공동 육성

체계적인 리스크
관리 역량

  • 기업투자 관련 최적의 인력 구성

    • 부서원 전원 은행 및 회계법인 경력

    • 기업분석 및 사후관리에 풍부한 경험 및 역량 보유

    전사적 의사결정에 의한 사후관리 체계

    • 위험과 수익의 균형 추구

    • 장기적 관점의 펀드 운용

    • 투자 단계부터 미들/백 부서와 체계적

    투자기업에 대한 체계적인 모니터링

    • 투자 포트폴리오 정기, 수시 점검

    • 주기적으로 포트폴리오 점검회의를 통해 투자자산 현황 및 관리 방향 점검

    • 정기 운용보고서 제공

 

대체투자실 운용 펀드

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁 제1호

약정 총액
200억원
총 투자 기업 수
12
주목적 투자 대상
• 국내 우량기업의 자산을 담보로 발행된 자산담보부 기업어음(ABCP; Asset Backed Commercial Paper)에 투자
• UN SDGs에 정의된 사회·환경·보건·빈곤·기근 등의 문제 해결을 주요 사업 목적으로 영위 중인 기업

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁 제2호

약정 총액
120억원
총 투자 기업 수
8
주목적 투자 대상
• 사회적기업육성법에 따른 사회적기업, 예비사회적기업, 사회적기업전환약정기업
• UN SDGs에 정의된 사회·환경·보건·빈곤·기근 등의 문제 해결을 주요 사업 목적으로 영위 중인 기업

회사명

사업 분야

사회적 부동산 개발ㆍ공급

재능 공유 수업 튜터-수강생 연결 서비스 및 자체 제작 오리지널 VOD 컨텐츠 제공

변호사-의뢰인 연결 서비스 제공 온라인 플랫폼

미술품 임대 및 판매 플랫폼 서비스

Eye Tracking 기술을 활용한 가상·증강 현실 기술 및 모바일 소프트웨어 개발

기업형 부동산 중개 서비스

커피박 펠릿ㆍ땅콩 껍데기 숯 등 화석 연료 대체재 개발

감자 등 작물 종자 개발 및 스마트 팜 개발/운영

물류 풀필먼트 서비스

기업 업무 아웃소싱 플랫폼 서비스

대나무 칫솔 등 친환경 구강 관리 용품 제조

자동차 애프터마켓 서비스 운영

회사명

사업 분야

아이 돌봄 중개(부모-돌봄 선생님) 온라인 서비스 플랫폼 운영

영ㆍ유아 및 초등학교 저학년 대상 디지털 교육 솔루션 개발

영세 외식 업체 대상 식자재 등 중개 플랫폼

프리미엄 샐러드 및 ODM 제품 식자재 제조 및 유통 중개

난청 치료 임플란트 의료기기(인공 와우) 개발ㆍ공급

분산형 업무 공간 및 연계 온라인 플랫폼 서비스 제공

제습ㆍ환기 설비, 홉ㆍ방습 시트 개발 및 공급

Microtuber(G0 씨감자) 개발 및 공급

신한AIM사회적기업전문투자형사모투자신탁 제3호

약정 총액
200억원
총 투자 기업 수
-
주목적 투자 대상
• 사회적기업육성법에 따른 사회적기업, 예비사회적기업, 사회적기업전환약정기업
• UN SDGs에 정의된 사회·환경·보건·빈곤·기근 등의 문제 해결을 주요 사업 목적으로 영위 중인 기업

신한AIM인수금융전문투자형사모투자신탁 제1호

약정 총액
1,167억원
총 투자 기업 수
2
주목적 투자 대상
• 신한GIB가 주선 또는 참여하는 인수금융 프로젝트의 중순위 Tranche 대출, 사모사채 및 Unitranche 대출에 공동 투자